20232024年中国宠物行业消费状况

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宠物,已经不仅仅是人类的伴侣,也是人类的消费对象。随着人们生活水平的提高和情感需求的增加,养宠成为了一种时尚和潮流。在疫情的影响下,宠物更是成为了人们的精神寄托和安慰。这些因素都推动了宠物经济的快速发展,使其成为了一个不可忽视的增长机遇。

图片来源艾瑞数智

养宠家庭规模再度创新

根据《年中国宠物市场消费白皮书》显示,年中国养宠家庭规模将破亿,从年的万户增至万户。宠物市场规模也将从年的亿元增至亿元。其中,宠物食品、宠物医疗、宠物用品、宠物服务分别占据市场份额为50.7%,29.1%、13.3%、6.8%。宠物食品行业是宠物经济的核心,也是竞争最激烈的领域。年,宠物食品行业市场规模将达到亿元,同比增长10.4%。在宠物食品行业中,不同的品类有不同的增长趋势。以猫粮和狗粮为例,根据Euromonitor的数据,年,中国猫粮市场规模将达到亿元,同比增长16.5%;狗粮市场规模将达到亿元,同比增长8.3%。这说明,猫粮市场的增长速度高于狗粮市场,反映了猫的养殖数量和消费力的提升。

另一方面,宠物零食和保健品也是宠物食品行业的重要组成部分,具有较高的利润率和增长潜力。年,宠物零食市场规模将达到亿元,同比增长18.6%;宠物保健品市场规模将达到亿元,同比增长19.4%。值得注意的是,根据宠经说统计年中国宠物行业共有10家上市公司,其中宠物食品行业有5家,宠物用品行业有5家,千亿级宠物赛道,上市公司却是凤毛麟角。

宠物整体市场发展洞察:泼天富贵,去向何方?

1、总体市场规模增长减缓,但韧性十足。

年,城镇宠物(犬猫)消费市场规模为亿元,较年增长3.2%,增长幅度进一步放缓。其中,犬消费市场规模较年微增0.9%,猫市场规模则持续稳定增长,较年增长6%。

2、单只宠物年均消费金额出现下滑,宠主也没钱了?

年,单只宠物犬年均消费元,较年下降0.2%。单只宠物猫年均消费元,较年下降0.75%。

3、犬猫数量实现“双升”,“稳中向好”仍是行业主基调。

年宠物犬数量为万只,较年增长1.1%,宠物猫数量为万只,较年增长6.8%。

4、年轻宠主占比继续攀升,老年宠主占比下降。

90后、80后宠主仍是养宠主力军,较年均有所上升。其中,90后上升2.1个百分点,80后上升10.8个百分点。70后、70前宠主占比有所下降,其中,70后下降8.1个百分点,70前下降3.5个百分点。

5、宠主城市线分布呈“两端化”发展。

一线、三线及以下城市宠主较年均有所上升。其中一线城市宠主占比为28.9%,三线及以下城市占比为30%。

6、食品行业稳居“头牌”,细分市场“有喜有忧”。

从消费结构看,年食品市场仍是主要消费市场,市场份额为52.3%。主粮、零食相对稳定,营养品小幅上升。其次是医疗市场,市场份额为28.5%,其中,药品、体检小幅上升,诊疗、疫苗有所下降。用品、服务市场份额较低,分别为12.5%、6.8%,但有较高上升空间。

宠物食品市场:多维“迭代”时代已至,你准备好了吗?

1、新兴品类热度持续,宠主偏好“大有差异”。

年,犬主人对烘焙粮、冻干粮偏好度上升。其中,烘焙粮上升幅度较大。猫主人冻干粮、烘焙粮、膨化粮偏好度均有所上升,渗透率均以超过40%。

2、天天都是“双十一”,“囤货”不再是趋势?

在习惯周期性购买主粮的宠主中,1-3个月是最常见的购买周期,且有逐渐分散趋势。其中,犬主人在1-3个月购买主粮的占比为76.6%,猫主人在1-3个月购买主粮的占比为77.4%。

3、直播平台“正当红”,传统电商“不香了”?

宠主购买主粮对传统线上渠道、医院偏好度小幅下降。对宠物店、线下商场、直播平台、犬猫舍的占比上升,其中直播平台上升幅度较大,为6.3个百分点。

4、国产主粮品牌“大崛起”时代已来临。

犬主人中:47.3%的犬主人没有明确的品牌偏好,27.1%的犬主人只购买中国品牌,17.5%的犬主人只购买国外品牌。猫主人中:47.7%的猫主人没有明确的品牌偏好,28.3%的猫主人只购买中国品牌,19.0%的猫主人只购买国外品牌。综合来看,宠主对中国品牌的偏好度大幅上升,对国外品牌偏好度有所下降。

宠物用品市场:“喜忧参半”的市场表现之下,哪些机会值得把握?

1、宠物用品版块“降”多“升”少。

从用品各细分板块看,整个行业整体呈“降”多“升”少的趋势,其中,犬用品中,宠物家电、智能用品的渗透率较年小幅上升。宠物窝垫、宠物服饰较年小幅下降。猫用品中,猫爬架、智能用品渗透率较年小幅上升,渗透率分别为43.4%、15.8%。

2、线上渠道优势巩固,线下渠道有所放缓。

从购买渠道看,传统线上渠道、直播平台较年出现小幅上升。其中,传统线上渠道上升1.8个百分点。直播平台上升1.1个百分点。线下渠道中,医院、宠物店、线下商超、犬猫舍均有所下降。

3、豆腐猫砂领先优势明显,混合猫砂“失宠”?

在猫砂板块,与年相比,豆腐猫砂、膨润土猫砂大幅上升。其中,豆腐猫砂上升7个百分点。膨润土猫砂上升6.9个百分点。宠主对混合猫砂的偏好度有所下降,下降3.4个百分点。

4、三大件领先地位不变,智能摄像头重新“抬头”。

在智能用品板块,智能饮水机、智能摄像头、智能喂食器仍保持领先优势。与年相比,智能摄像头大幅上升,智能饮水机、智能喂食器等品类均小幅下降。

宠物医疗市场:宠主还有哪些“不满意”?

1、预防式需求上升,宠物到院免疫占比上升。

与年相比,宠主到院免疫占比有所上升。其中,宠物犬免疫占比为33.3%,上升2.8个百分点。宠物猫占比为39.8%,上升4.4个百分点。

2、呈现“两端化”增长,宠主在不满什么?

宠主对诊疗的满意程度呈现“两端化”增长,满意与不满意均有所上升。其中,对诊疗满意度上升5.2个百分点,对诊疗不满意的宠主上升0.6个百分点。而在诊疗过程中,因价格导致不满的占比较高。其中,价格缺乏规范、价格不透明、乱收费的占比较年有所上升。此外,服务态度差、消毒清洁不及时的占比同样有所上升。

宠物服务市场:“山姆化”引领宠物门店大发展?

1、宠物店偏好度迎来“大回升”。

在洗美、寄养方面,宠主对宠物店的偏好度大幅上升。其中,选择宠物店为宠物洗美的占比为59.1%,较年上升8.6个百分点。选择宠物店寄养宠物的占比为44.9%,较年上升11.6个百分点。

2、数字资产成为线下门店运营重要价值点。

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